龙源电力获德邦证券买入评级，风电量价下滑业绩承压，加速新能源建设
9月1日，龙源电力获德邦证券买入评级，近一个月龙源电力获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为380.0亿元、419.2亿元、450.6亿元，增速分别为1.0%、10.3%、7.5%，归母净利润分别为64.0亿元、70.3亿元、72.7亿元，增速分别为2.4%、9.9%、3.4%。研报认为，公司风资源水平下降，风电发电量略有减少。24H1公司总发电量400.82亿千瓦时，同比+0.84%，其中风电发电量315.85亿千瓦时，同比-4.60%；火电发电量49.08亿千瓦时，同比-2.39%；光伏等其他可再生能源发电量35.89亿千瓦时，同比+122.87%。公司拟以13.19亿元转让江阴苏龙27%股权，公司控制装机容量预计减少1240.76MW，其中火电装机容量减少1215MW，光伏装机容量减少25.76MW。2024年公司计划投产750万千瓦新能源项目。2024H1，公司新签订开发协议7.59GW，取得开发指标6.09GW，较上年同期增加51.87%。公司规划2024全年新开工新能源项目10GW，投产7.5GW，上半年公司已投产2.29GW新能源装机，其中光伏装机1.69GW、风电装机0.60GW。
风险提示：风光建设不及预期；电价波动风险；政策风险。
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