商业观察

本报告的研究数据以易车研究院的线上调研为主，2023年的总样本量超过6万份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年的线下调研样本量超1万份。

易车研究院的用户细分系列洞察报告，只含新车市场，不含二手车市场，大家在阅读时要辩证看待调研数据，诸如新车市场的青年用户的减少，不等于整体购车青年的减少，目前越来越多的青年正涌入二手车市场。

中国工薪车市持续萎缩，2023年销量跌破1200万辆，市占率跌破55%，即将失去主体地位，聚焦工薪车市的广大车企何去何从？

回顾过去的十年（2014-2023年），中国居民的人均可支配收入实现了显著增长，从2.02万元提升至3.92万元。基于此如按三口之家推算，其可支配收入也从6.06万元增加到了11.76万元。收入水平的提升，促使一部分中国家庭迈入中产阶层，其中大城家庭的中产化会更显著。社会结构的变迁直接影响着汽车市场的结构，中国居民收入的持续增长，部分地促使了工薪阶层在汽车市场中的占比从70%的高位下降至54.87%，工薪车市距离跌破50%并失去主导地位仅一步之遥。期间工薪车市的销量高峰出现在2017年，为1651万辆，随后便迅速下滑，至2023年已减少至1186万辆。

尽管中国工薪车市在不断萎缩，但2023年中国工薪车市的1186万辆销量规模，仍能比肩欧盟车市，并仅次于美国车市，中国工薪车市仍是全球最大细分车市，在全球汽车产业中占据重要地位。对于大众、丰田等全球车企而言，持续夯实在中国工薪车市的地位，将有利于保持在全球车市的领先地位，而对于比亚迪、吉利等本土车企来说，如果能在中国工薪车市快速脱颖而出，则更有利于挑战大众、丰田在全球车市的领先地位。

近十年，中国工薪车市不断萎缩的原因，除了部分工薪家庭升级为中产家庭，还有不少工薪用户涌入二手车市场

自2014年至2023年间，中国居民收入的稳步增长，积极推动了国内汽车市场的结构调整，工薪与中产的占比此消彼长，后者由不足30%到突破40%，促进了汽车市场的消费升级，为汽车制造商开辟了更广阔的盈利空间。同时，工薪阶层大量涌入二手车市场，成为导致中国工薪阶层新车市场持续缩减的关键因素。2019年至2023年间，中国工薪阶层购车用户中选择二手车的比例高达50%，意味着每两位购车者中就有一位选择了二手车。同时期，有意向购买二手车的比例也从33.98%持续上升至45.75%，迅速接近半数水平。

近年来，中国工薪阶层购买二手车的比例持续上升，与新车购买比例趋于持平，不仅揭秘了中国车市“卷”的根源，也解释了大众、日产、通用、吉利、长城、长安等聚焦中国工薪车市的车企当前面临困境的根本原因，并对这些企业提出了更为严峻和具体的挑战：诸如朗逸、轩逸、哈弗H6、帝豪等新车型如何有效应对二手车的竞争？在积极应对二手车市场冲击的过程中，汽车制造商又该如何保持并提升自身的利润率？

当前，吉利、比亚迪、长城等汽车制造商之间的竞争已趋于白热化，但关键在于，上述车企能否卷过二手车？

2023年工薪车市的核心卖点是性价比，二手车也是性价比且更突出，二手车有承接工薪车市价格敏感型用户的巨大潜质

2023年，工薪车市最为关注的要素是价格，占其占比高达74.04%，紧随其后的是品质与安全，分别占比66.65%和66.39%。价格、品质与安全作为性价比的核心组成部分均位列前茅，说明工薪车市的购车用户最关注的就是性价比。与新车用户相比，二手车用户对于性价比的关注程度更高，2023年二手车选购原因中，性价比的占比高达73.60%，远超过了解二手车、练练手等其他因素，后两者的占比分别大幅下降至30.40%和19%。

过去十年(2014-2023年)，主打性价比的热销车型如朗逸、轩逸、哈弗H6等，均积累了庞大的保有量，分别高达414万辆、412万辆和322万辆。截至2024年上半年，这些车型中的许多都已陆续进入二手车市场，且二手车的整体售价远低于其新车指导价与促销价。如果新车仍然将“性价比”作为核心卖点，且新车特征与过去的改款或换代相比没有显著区别，那么它们很可能会被自己曾经售出的大量二手车所压制。尤其是那些越声称自身品质出众的车型，越有可能面临来自自身二手车的激烈竞争。

车型之所以在七八年，甚至五六年的周期内就要进行大升级与大换代，主要目的就是为了避免与自身的二手车发生严重冲突。新车通过引入新技术、新设计等元素，构建起新的差异化竞争优势，以确保其“高售价”的合理性。然而，截至2024年上半年，像2008年上市的大众朗逸、2012年上市的日产轩逸、2011年上市的哈弗H6等在中国汽车市场摸爬滚打十多年的车型，除了不断优化配置与小改款外，鲜有进行大升级与大换代的情况出现。